本記事では、「SOXLを活用した億り人シミュレーション」をテーマに過去の事例を元に検証結果を解説します。
米国ETFである「SOXL」は、半導体セクターに特化したETFであり、高い成長性とポテンシャルから投資家の関心を集めています。
一方、指数に対して3倍の成長性を目指すという特性から、すべての方におすすめできるETFはありません。
過去の急騰だけを見た投資をするのではなく、リスク面についても正しく理解しておきましょう。
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「SOXL」5つ特徴
まずは、SOXLの特徴を確認しましょう。
①SOXL基本情報
SOXLの国内名称は「Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF」
ICEセミコンダクター・セクター指数の300%のパフォーマンスに連動する投資成果を目指すETF
株式は金融商品の中で比較的にボラティリティが高い傾向にある中、更に3倍の値動きを目指すため極めてリスクが高い商品と言えるでしょう。
一方、一度上昇相場に乗ると短期間で株価が数倍になるため投資家の注目を集めています。
②SOXL構成銘柄（上位10社）
SOXLは30社で構成されたETFです。
具体的に構成銘柄上位10社を確認してみましょう。
データ：2024年8月時点
| ティッカー | 銘柄名 | 構成割合 |
| AVGO | ブロードコム | 7.54% |
| NVDA | エヌビディア | 6.88% |
| AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイシズ | 5.57％ |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 5.00％ |
| QCOM | クアルコム | 4.57％ |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | 3.40％ |
| INTC | インテル | 3.39％ |
| KLAC | KLAテンコール | 3.37% |
| MPWR | モリシック・パワー・システムズ | 3.31％ |
| TSM | 台湾積体電路製造 | 3.30% |
半導体セクターは人口知能（AI）のブームにより好調な売上を記録。
中でも2023年に240%以上の上昇を見せたエヌビディアが高い比率で構成されています。
SOXLの購入を検討する場合、AI市場の行く末を予測することが大切と言えるでしょう。
③SOXL配当利回り、配当月
| 配当月 | 3月、6月、9月、12月 |
|---|---|
| 配当利回り | 1.44％ |
年4回配当が受け取れる点は魅力です。
一方、配当利回りは低くキャピタルゲインを狙うETFと言えるでしょう。
④SOXLセクター比率
SOXLは、半導体大手30社へ分散投資するETFです。
このため、投資対象はすべて半導体及び半導体材料・装置となります。
| 投資セクター | 割合 |
| 半導体 | 79.12% |
| 半導体材料・装置 | 20.88％ |
※2024年9月30日時点公式サイト引用
投資銘柄は分散させているも、セクターが同じであるためボラティリティの高さには注意が必要と言えるでしょう。
⑤SOXL株価推移
SOXL株価推移は以下の通りです。
- 2020年3月：3.57ドル
- 2021年12月：74.07ドル
約1年半で株価は20倍と驚異的な上昇率でSNSを中心に大きな話題となりました。
このため、「SOXLに投資すれば億り人を目指せるのでは？」考える方に向けて、過去のシミュレーションを元に必要投資額を解説します。
SOXLを活用すれば億り人は可能か？魅力とポテンシャルを解説
過去の株価チャートを元に億り人に必要な資金を確認しましょう。
- 2020年3月～2021年11月
- 2014年1月～2023年12月
- 2021年12月～2022年10月
検証①2020年3月～2021年11月
まずはコロナショック～直近高値2021年11月の最安値と最高値を保有出来た場合のシミュレーションをチェックしましょう。
| 対象月 | 株価 | 為替 | 1株価格 （日本円） |
| 2020年3月 | 3.57ドル （最安値） |
107.51円 | 384円 |
| 2021年12月 | 74.07ドル （最高値） |
113.88円 | 8,345円 |
| 上昇率 | 21.73倍 |
2020年3月に約460万円分SOXLを購入すれば億り人に達成
税引き後億り人を目指す場合約576万円分の購入が必要
最安値と最高値を保有することは現実的ではありませんが、約2年で21倍と3倍ETFのポテンシャルを理解するのに最適です。
検証②2014年1月～2023年12月
続いて、10年間長期で保有した場合のシミュレーションをチェックしてみましょう。
| 対象月 | 株価 | 為替 | 1株価格 （日本円） |
| 2014年1月 | 1.06ドル （最安値） |
104.26円 | 110円 |
| 2023年12月 | 32.78ドル （最高値） |
143.95円 | 4,719円 |
| 上昇率 | 42.9倍 |
2014年1月に約234万円分SOXLを購入すれば億り人に達成
税引き後億り人を目指す場合約292万円分の購入が必要
あくまで過去のシミュレーションの1つですが、300万円未満の金額で億り人に達成している点は夢があるETFと言えるでしょう。
検証③2021年12月～2022年10月
ETFを検証するにあたり、リスク面についても理解することが大切です。
このため、直近での最高値で購入してしまった場合の下落率をチェックしておきましょう。
| 対象月 | 株価 | 為替 | 1株価格 （日本円） |
| 2021年12月 | 74.07ドル （最高値） |
113.88円 | 8,345円 |
| 2022年10月 | 6.21ドル （最安値） |
146.99円 | 912円 |
| 下落率 | ▲9.2倍 |
2021年12月にSOXLを1,000万円購入した場合、翌年10月には109万円まで減少
3倍ETFであるため、下落相場では1年未満で保有資産が約10分の1になるリスクは正しく理解しておきましょう。
「SOXLを活用して億り人を目指す」5つの注意点
SOXLへ投資をする際は以下の注意点を理解しておきましょう。
注意点①極めて高いボラティリティ
SOXLは3倍の値動きを目指すETFであるため、ボラティリティが極めて高い投資商品です。
このため、過去の上昇相場だけを見るのではなく下落相場時のマイナス幅を理解することが大切と言えます。
- 安心して寝ることができるか？
- 資産が10分の1になっても生活は問題ないか？
- 自身の性格上レバレッジ商品が向いているのか？
など、落ち着いて投資商品の特性と自身の相性を確認するようにしましょう。
SOXLを購入したことで「夜不安で寝つきが浅い」という場合、正しい投資状況とは言えないため注意が必要です。
注意点②下落局面に弱い
SOXLの弱点は下落局面及びBOX相場には弱い点が挙げられます。
例：毎日10％株価が上下した場合
| 基準日 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |
| レバあり | 100 | 120 | 98 | 79 | 96 |
| レバなし | 100 | 110 | 100 | 90 | 100 |
大和アセットマネジメントより引用
レバナレッジをかけていない場合、4日目に基準価額に戻るもSOXLのようなレバあり商品は時間の経過と共に価格が押し下げられています。
BOX相場では、複利の力で基準価額が押し下げられる点は注意が必要と言えるでしょう。
中長期的に価値が逓減（ていげん）する可能性があるため、レバレッジ商品は長期投資に不向きと言われています。
注意点③高い信託報酬
SOXLの信託報酬についても正しく理解しておきましょう。
| 銘柄名 | 信託報酬 |
|---|---|
| SOXL | 0.96％ |
| VOO（S&P500） | 0.03% |
| VTI（全米株式） | 0.03％ |
| VT（全世界株式） | 0.07％ |
注意点④セクター分散は無い
SOXLのセクターは、半導体及び半導体材料・装置となります。
| 投資セクター | 割合 |
| 半導体 | 79.12% |
| 半導体材料・装置 | 20.88％ |
このため、セクター全体が不調な時は影響を大きく受けてしまう点は課題です。
セクター分散はもちろん、債券、リートなど相関係数の低い投資商品の保有も検討しましょう。
注意点⑤単純に3倍の値動きにはならない
SOXLは「3倍」の値動きを目標にするファンドですが必ず達成できるとは限りません。
実際には、「信託報酬のコスト負担」や「先物市場の値動き」により、１日であったとしてもズレがある点は注意しておきましょう。
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SOXLを活用した億り人シミュレーション【まとめ】
本記事では、「SOXLを活用した億り人シミュレーション」をテーマに過去事例を元に検証結果を解説しました。
| 期間 | 上昇率 | 必要投資額 |
| 2020年3月～2021年11月 | 21.73倍 | 税引前460万円 税引後576万円 |
| 2014年1月～2023年12月 | 42.9倍 | 税引前234万円 税引後292万円 |
あくまで一部の期間を切り取った検証であるも、3倍ETFらしい高い上昇率は魅力と言えます。
一方、2021年12月～2022年10月期間では1年あまりで▲9.2倍と大きな損失を出した投資家も少なくありません。
このため、SOXLへ投資する方はリスク面を正しく理解した上で検討しましょう。
以上、SOXLで億り人は可能かシミュレーションまとめでした。
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