こんにちはイチリタです。
2021年5月末時点の保有資産公開です。
当ブログの投資方針は以下の通り
- 長期投資（1度買ったら鬼ホールド）
- インデックス投資メイン
- 個別株は高配当株中心
- 資産1億円に向けて毎月15万円前後積立
結論、「インデックス+高配当株」の長期投資家です。
「先物取引で大儲け！」などエキサイティングな展開はありません。
本記事での内容
- 2021年5月相場振り返り
- 2021年5月末時点の資産状況
- 2021年5月まとめ
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2021年5月相場状況
5月の日経平均株価は月間で47円（0.16%）高と2か月ぶりに上昇
5月中旬には世界的な株安の影響で日経平均株価は「27,385円」まで急落。
その後、投資家の押し目買いもあり、月末には「28,860円」での引けとなりました。
- 5/1初値：29,024円
- 5/10高値：29,685円
- 5/13安値：27,385円
- 5/31終値：28,860円
5月11日～13日かけて日経平均株価は2,300円超えの大幅下落。
理由は、景気回復に伴うインフレ懸念。
5月12日に発表された「4月米国消費者物価指数」の大幅上昇を受け、FRBの金融資産の買い入れの段階的縮小が予測された形ですね。
とはいえ、押し目買いもしっかり入るため底堅い展開が続いています。
当たり前ですが、将来の相場は誰にも分かりません。
が、20年後は大きく経済成長していると考えているため、ルールを変更せず株式の積立投資を続けて参ります(‘◇’)ゞ
それでは、2021年5月末時点の持ち株をどうぞ。
【資産公開】2021年5月末時点の資産と持ち株公開
先に結論書きますね。
2021年5月は高配当個別株を中心に株価上昇。評価額、評価益共にアップ！
といった結果に。
| 評価額 | 評価額 | 評価損益 |
| 楽天証券① | 2,661,102円 | 466,786円 |
| 楽天証券② | 867,571円 | 153,712円 |
| SBI証券① | 1,952,387円 | 517,308円 |
| SBI証券② | 982,388円 | 229,163円 |
| 確定拠出年金 | 1,520,790円 | 471,826円 |
| 合計 | 7,984,238円 | 1,838,795円 |
| 前月比 | ＋264,886円 | ＋130,014円 |
【買付】
- つみたてNISA 33,333円✖︎2
- 投資信託S&P500 41,000円
- 確定拠出年金 27,167円
合計134,833円
今月は定期購入のみとなりました。
2021年目標1,000万円まで後202万円（かなり厳しい）
以下、証券口座別の状況が続きます。
（興味あるとこだけ流し読みしちゃって下さい）
楽天証券①
| 評価額 | 評価損益 | 評価損益 |
| 楽天証券① | 2,661,102円 | 466,786円 |
| 前月比 | -25,611円 | -26,611円 |
【新規買付】
- S&P500投資信託 1,000円
メイン口座は冴えない展開が続いています。
要因は（3796）いい生活の株価下落（523円⇒443円）
DX銘柄として、一時1,000円を超える株価を付けていましたが、現在60%超えの大幅下落です。
（以下、いい生活1年チャート）
結論、利確タイミングを完全に誤りました・・・
株の格言で「銘柄に惚れるな」という言葉がありますが、盲目的に保有し続けてしまった点は大反省です。
とはいえ、月次売上は順調に伸びているため売る予定はありません(‘◇’)ゞ
楽天証券②
つみたてNISAメインの口座です。
| 評価額 | 評価損益 | |
| 楽天証券② | 867,571円 | 153,712円 |
| 前月比 | ＋38,092円 | ＋4,759円 |
【新規買付】
- つみたてNISA 33,333円
毎月一定額を積立しているインデックス投資は順調です。
収支チェックも月1回でノーストレスで運用しています。
SBI証券①
こちらも、つみたてNISAがメインの口座。
| 評価額 | 評価損益 | |
| SBI証券① | 1,952,387円 | 517,308円 |
| 前月比 | ＋95,976円 | ＋62,623円 |
【新規買付】
- つみたてNISA 33,333円
こちらの口座も好調な結果に。
要因は（8591）オリックスの株価上昇1,757円⇒1,931円
あわせて、ビヨンドミート131.68⇒145.42ドルへの上昇効果により評価益が増加。
どちらも売る予定なく長期ホールド継続です。
SBI証券②（ジュニアNISA）
こちらはジュニアNISA用口座です。
| 評価額 | 評価損益 | |
| SBI証券② | 982,388円 | 229,163円 |
| 前月比 | ＋101,816円 | ＋61,797円 |
【新規買付】
- SBIバンガードS&P500 40,000円
個別株オリックス、KDDIの上昇により含み益プラスに。
特に、（9433）KDDI3,306円⇒3,717円と株価上昇が大きく貢献しました。
KDDIは「高配当＋株主優待」と超優良企業のため、売る予定は一切ないですが株価上昇は素直に嬉しいですね。
確定拠出年金
企業型＋個人型で毎月27,167円を積み立て中。
現在外国株式60％、国内株式25％、外国債券15％の比率です。
| 評価額 | 評価損益 | |
| 確定拠出年金 | 1,520,790円 | 471,826円 |
| 前月比 | ＋54,613円 | ＋27,446円 |
結論、インデックス投資は好調継続です。
2021年5月末時点持ち株公開まとめ
本記事では2021年5月時点持ち株をまとめました。
結果は以下の通り
- 新規買付：134,833円
- 新規売却：0円
- 保有額：前月比+264,886円
- 含み益：前月比+130,014円
高配当株の株価上昇を受け、2021年5月も保有額、含み益共に拡大という結果になりました。
インデックス投資は「誰でも簡単に始められる」という点が特徴です。
投資を始めたいと思ったら、積立NISAから始める事をおすすめします。
以上、2021年5月末保有資産公開でした(‘◇’)ゞ
それではまた来月！
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